发布时间:2019-01-14 16:56
来源:DCIE
理财规划与财务策划师联合学会章程
本会创立于2016年1月,注册地为中国香港;创会委员及会员以中、港两地知名金融业界及学者为骨干。
第一条:学会名称:
理财规划与财务策划师联合学会
第二条:学会宗旨:
(1)凝聚所有已经通过国际间各大理财规划师、财务策划师等协会评核并达致国际认证标准的专业理财师。
(2)建立一个跨境的专家平台,促进中、港、台三地专家的交流,并对金融理财行业发展作出积极贡献。
第三条:学会目的:
让国内理财专家更具国际视野,更加容易与世界接轨,让中国大陆以外的理财专家有更多机会接触国内庞大的市场,促使三地专家有更多机会参与中、港、台三地由政府、媒体所举行的各类活动,籍此提升一群专业能力水平均达致国际标准理财师的名气,令广大市民能认识及接触。
第一条:会员基本权利
1. 获邀以“专家评审”身份出席中国大型金融活动;
2. 获邀参与中、港两地大型理财规划师大赛,担任“专家评审”,籍此提升会员的个人品牌;
3.委任会员出席国内著名大学作客席讲师或教授;
4.安排媒体访问、专栏评论等给会员,进一步为会员提升个人知名度;
6.本学会每月在广东省内举办的课程,会员可以优先免费报读。
第二条:会员基本义务
1.遵守本会章程;
2.执行本会的决议;
3.协助学会在合法、遵守社会公共利益的情况下运营扩展;
创会会长:苏泽勋博士 Dr. Benson So
履历表:
工商管理博士 D.B.A
环球财富管理师GWMA(会员编号:GA170901CHK)
资产配置策略顾问AASC(会员编号:CHK011709)
国际认可注册企业教练R.C.C(注册号码:2009052)
国际认证财务顾问师R.F.C(执照号码:RHHK00397)
美国注册财务策划师R.F.P(执照号码:25081)
中国注册理财规划师C.F.P(证书编号:CICFP HK0016725)
中国理财规划师CCFP(认证编号:098101600083)
广东金融行业就业研究院就业创业导师
南华工商学院教学指导委员会委员
广州市金融局特邀金融专家
职衔:
顶尖资产控股集团有限公司 – 行政总裁暨首席执行官
理财规划与财务策划师联合学会 – 主席暨创会会长
国际专业遗嘱撰写员协会 -- 主席(中、港)
广州银色旅途文化传播有限公司及点金胜手工作室 – 创办人
广州撰管信息咨询有限公司 – 创办人
广州晋晖信息咨询有限公司 – 执行董事
博钘(广州)信息咨询有限公司 – 执行董事
广州市神灯文化科技有限公司 – 联合创始人
荣誉:
第四至七届中国(广州)国际金融交易·博览会 中“我说理财” 活动“总策划暨荣誉评审”
点金胜手全球华人财富管理大师赛 总策划 暨 首席评审(2016年-2018年)
美国国际集团AIG MRG挑战杯2001年 亚洲业绩冠军、2002年全球业绩冠军(经理级别)
中国百佳理财师
全国金融理财师岗位能力专家委员会委员